乔纳森取得了成功，但也遭到了越来越多的失败，当他创造一个个新速度的时候，他拒绝了父母的忠告；当他突破一个个新高度的时候，海鸥家庭认为他违背了传统、冒犯了千年的尊严，把他放逐到了比遥远悬崖更遥远的地方。在那里，乔纳森碰到了海鸥沙利文和吉安，在他们的悉心指引下，乔纳森克服了恐惧，在无边的荒凉与孤独之中，他得到了顿悟，继续着他坚定的飞行练习。在乔纳森看来，生命之中最为重要的事，是“尽量发展自己的潜能，把自己喜欢做的做得尽善尽美”，他认为“天堂就是完美，完美就是天堂”。在吉安的帮助下，乔纳森飞到了他认为已是天堂的地方，他成了一只仁慈而富有爱心的海鸥。

    后来有一天，看着只会觅食的庸俗海鸥，乔纳森突然感到了一种拯救芸芸众生的责任感。沙利文知识后，坚决不同意乔纳森的看法，他认为乔纳森不应该回到庸俗的，只会站在陆地的嘎嘎乱叫，相互攻击的海鸥世界中去。但是，乔纳森还是飞了回去，他相信海鸥们会接受他关于爱，关于完美的新概念，会在他的带领下，成为飞行与思维的自由者。乔纳森的确受到了一些年轻海鸥的追随，但也面临着许多老年海鸥的阻碍。有一天，乔纳森的大弟子符来契在表演飞行时出了事故。这时，一切发生了根本的改变，海鸥们都认为乔纳森是魔鬼，是不祥之物，大家都要将他啄死。出于无奈，乔纳森不得不离开，他的身体变得透明，展开翅膀，飞离了庸俗的海鸥世界。